Капіталізація Czechoslovak Group після IPO досягла €25 млрд

Провідна чеська оборонна група Czechoslovak Group a.s. (CSG) оголосила про успішне завершення первинного публічного розміщення акцій (IPO) компанії CSG N.V. та допуск її акцій до торгів на регульованому ринку Euronext Amsterdam.

Ключові показники IPO:

• Ціна розміщення акцій склала €25 за акцію.
• Загальна капіталізація компанії після IPO становить €25,0 млрд.

Загальні брутто-надходження від розміщення акцій (включно з новими та існуючими акціями) можуть скласти до €3,8 млрд за умови повного використання опціону на додаткове розміщення (Over-Allotment Option), що відповідає 15,20% від загальної кількості випущених акцій компанії після завершення розрахунків.

Серед ключових інвесторів, які підтвердили участь у розміщенні на суму €900 млн, – Artisan Partners, деякі фонди та рахунки під управлінням BlackRock, а також Al-Rayyan Holding LLC (дочірня компанія Qatar Investment Authority).

Для відзначення першого дня торгів на Euronext Amsterdam, голова правління CSG Міхал Стрнад та члени виконавчої команди взяли участь у традиційній церемонії удару в гонг на Beursplein 5.

«Сьогодні ми досягаємо історичної віхи для CSG – приєднання до ринку Euronext Amsterdam. Ми вдячні за довіру, яку нам виявили інвестори. Успішне IPO демонструє високі стандарти прозорості, корпоративного управління та відкритості, а також підсилює наші можливості інвестувати в інновації, розширювати глобальну присутність та виконувати нашу місію як ключового постачальника передових оборонних та промислових рішень для держав-членів НАТО та урядових партнерів по всьому світу. Ми пишаємося тим, що поєднуємо нашу чеську промислову спадщину та глобальну виробничу присутность і прагнемо створювати довгострокову цінність для всіх наших партнерів у найближчі роки», – зазначив Міхал Стрнад, голова правління CSG.

Акції CSG N.V. котируються на регульованому ринку Euronext Amsterdam під тикером CSG.

Компанія призначила BNP PARIBAS, Jefferies GmbH, J.P. Morgan SE та UniCredit спільними глобальними координаторами (у цій та будь-якій іншій ролі, далі – «Спільні глобальні координатори») та, разом із Česká spořitelna, a.s., COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Deutsche Bank Aktiengesellschaft та Morgan Stanley Europe SE – спільними букраннерами розміщення (разом зі Спільними глобальними координаторами та Спільними букраннерами – «Андеррайтери») для проведення розміщення.

Clifford Chance LLP та Clifford Chance Prague Association s.r.o., advokátní kancelář виступали як юридичні радники CSG. Allen & Overy Shearman Sterling LLP та Allen & Overy Shearman Sterling (Czech Republic) LLP, organizační složka були юридичними радниками синдикату андеррайтерів.

Czechoslovak Group – це глобальна індустріально-технологічна група, власником якої є чеський підприємець Міхал Стрнад, постачає технології по всьому світу, сприяючи більш безпечному та стабільному майбутньому. Група фокусується на розробці та виробництві стратегічно важливих продуктів, систем і технологій у сфері оборони, аерокосмічної галузі, автомобільної промисловості та інших високотехнологічних секторах. Ключові виробничі підприємства групи розташовані у США, Великій Британії, Іспанії, Італії, Німеччині, Чехії, Словаччині, Сербії, Греції та Індії. CSG експортує свою продукцію по всьому світу

Група постійно інвестує у розвиток своїх компаній та розширює основні напрями діяльності. Серед ключових підприємств CSG – чеські виробники наземних систем Excalibur Army та автомобілів Tatra Trucks, словацький виробник артилерійських боєприпасів MSM Group, американський виробник боєприпасів малого калібру The Kinetic Group та чеський виробник радарних систем Eldis. СSG спеціалізується на розробці та виробництві стратегічно важливих продуктів, систем і технологій, які є необхідними для захисту базових цінностей цивілізації.

У групі, що об’єднує інтегровані та афілійовані компанії, працює понад 14 000 співробітників. Дохід CSG у 2024 році, з урахуванням результатів The Kinetic Group за повний рік, становив 5,2 млрд євро, а консолідований дохід – 4 млрд євро.